Vellum.ai 全指南

一、平台基础介绍

1. 核心定位 Vellum.ai 是主打**自然语言零代码/低代码可视化搭建 AI 智能体（AI Agent）**的 SaaS 平台。

• 核心能力：用大白话描述业务需求，自动生成智能体工作流、工具集成、逻辑链路，无需深度编程即可搭建自动化业务 Agent。
• 适用场景：聚焦企业业务自动化落地，覆盖金融、法务、医疗、销售、营销、客服六大垂直行业场景（文档原生场景）。

2. 诞生方向 对标 LangGraph、Rivet，提供可视化 GUI 搭建 LLM 智能体工作流。

• 特色功能：自然语言对话式建 Agent（像和同事提需求）、可视化调试沙箱、全链路日志、多渠道发布（API/SDK/链接内嵌）。
• 企业版优势：满足合规（SOC2 Type2、HIPAA），支持私有化部署。
• 官网链接：https://www.vellum.ai

二、平台核心功能

1. 自然语言快速构建 Agent（王牌功能）

不用写代码，输入纯中文/英文业务需求，平台自动拆解工作流、配置工具节点、绑定第三方软件，支持 3 种创建方式：

• 对话创建：口头/文字描述需求。
• 示例：每周拉取 HubSpot 流失订单，汇总原因发 Slack 周报。
• 低代码画布：可视化拖拽 Agent 节点（入口、解析器、工具调用、结果输出、判断分支）。
• 代码接入：开发者用 Python/SDK 自定义复杂逻辑。

落地场景案例

• 金融：Stripe 交易风控 Agent、HubSpot 自动 KYC 审核 Agent、客户投资周报 + Gamma 幻灯片自动生成。
• 法务：合同/NDA/DPA 合规审查（GDPR/CCPA）、风险评分输出谷歌表格。
• 医疗：医保预授权审核、理赔纠错、EHR 生成个性化诊疗方案。
• 销售：HubSpot 通话录音提取客户异议自动更新客户档案、商机红绿黄分级周报。
• 营销：网页转长文、财报电话纪要生成 Gamma 演示文稿、webinar 文稿生成 LinkedIn 推文。
• 客服：工单分级自动派单 Linear 工程师、HubSpot 续费风险预警推送 Slack、Reddit 热门帖子日报汇总。

2. 内置 Agent 核心组件引擎

平台预制标准化智能体模块，开箱即用：

• Reflection Agent：自省校验。
• Evaluator Agent：结果质检。
• Problem Solver Agent：异常纠错。
• 文档解析节点：PDF/Word/网页文本提取。
• 规则引擎+LLM 双校验：既支持固定规则校验，也能用大模型做非结构化内容识别（异常交易、合同漏洞）。

3. 沙箱测试 & 全链路日志监控

• 沙箱控制台：上线前仿真测试 Agent 全流程，定位报错节点。
• 运行日志：留存每轮 Agent 调用记录、LLM 返回内容、工具调用明细，复盘优化 Agent 准确率。
• 效果评估（Evals）：批量测试样本，量化 Agent 出错率，迭代提示词与流程（企业版标配）。

4. 第三方工具生态集成（平台核心价值）

原生打通主流 SaaS，无需额外开发 API：

• 覆盖工具：HubSpot、Slack、Gmail、Google Drive/Sheet、Stripe、Linear、Gamma、Reddit。
• 后续扩展：可通过 API 对接自研系统。
• 输出格式：支持 JSON、Markdown、PPT（Gamma）、表格自动写入。

5. 多渠道发布部署

1. SDK/API 对接：嵌入自有产品、企业系统。
2. 团队内部发布：一键发布到团队空间，全员直接运行 Agent。
3. 外链分享：生成访问链接发给外部用户。
4. 私有化部署：企业版支持 VPC/本地机房部署（金融、医疗强合规需求）。

6. 企业级安全合规

• 合规认证：SOC2 Type2、HIPAA，适配欧美金融/医疗行业数据法规。
• 权限管控：团队分级管理 Agent 查看/编辑权限、数据隔离、密钥托管。

三、适用人群 & 行业

1. 按人群划分

1. 业务岗（无代码基础首选）：

• 适用角色：金融风控、法务专员、销售运营、市场/营销、客服主管。
• 核心需求：不会编程，需要自动化重复报表、审核、提醒工作。

1. 产品/IT/数据分析师：

• 核心需求：快速验证 AI 落地原型，不用依赖后端开发，低成本试错业务自动化。

1. AI/后端开发者：

• 核心需求：减少 LLM 工作流底层编码，聚焦业务逻辑，快速封装 Agent 对外输出 API。

1. 中小企业创始人/管理者：

• 核心需求：低成本搭建内部自动化工具，替代重复性人工。

2. 重点适配行业

• ✅ 金融服务：反欺诈、KYC、资产组合周报、交易对账。
• ✅ 法律科技：合同/保密协议/隐私协议合规审查。
• ✅ 医疗健康：医保理赔、预授权审核、电子病历生成诊疗方案。
• ✅ B 端销售 SaaS：HubSpot 全链路商机自动化、客户续费管理。
• ✅ 市场营销：内容批量生成、社媒数据监测、财报内容转化。
• ✅ 企业客服：工单自动化分流、升级派单、续费预警。

四、免费 & 付费套餐详情

计费模式说明：Vellum 采用**免费试用 + 订阅包月 + 用量计费（LLM 调用费）**双轨模式。平台订阅费 + 第三方大模型 API 消耗费（GPT/Claude 等模型计费单独结算）。

1. 免费版（Free Tier）

• 资源配额：3 个可用 Agent、每月有限 LLM 免费调用额度（约 500 次模型请求）、基础日志查看。
• 可用功能：基础对话建 Agent、沙箱测试、有限集成 Slack/Google 基础工具。
• 限制说明：不能接入 HubSpot/Stripe/Gamma 等高级集成、无批量评估 Evals、不可私有化部署。
• 适用人群：新手体验、搭建小型测试 Agent。

2. Pro 专业版

• 适用对象：个人/小微企业，按月订阅。
• 月费：约 $99/月（海外定价，折合人民币 700+）。
• 权益：不限 Agent 数量、全量第三方 SaaS 集成、完整日志、API/SDK 发布、基础 Evals 评估、单人全权限。
• 额外计费：超出免费额度后，LLM 调用按 OpenAI/Claude 官方市价扣费，平台不抽佣。

3. Enterprise 企业版

• 适用对象：中大型公司，定制报价。
• 定价：定制年付报价（数万美金起，按团队人数、部署模式）。
• 专属权益：SOC2/HIPAA 合规、私有化/VPC 本地部署、团队分级权限管理、专属技术顾问、无限 Evals 批量测评、定制 API 对接、SLA 服务保障、账单统一结算。
• 适用场景：银行、连锁医疗机构、大型律所、上市企业。

重要提示：所有套餐平台服务费≠大模型费用，Agent 调用 GPT-5/Claude 等模型产生的 token 消耗，由用户绑定自己的 OpenAI/Anthropic 密钥，费用直接走用户模型账户。

五、分步使用指南（新手从零搭建 Agent 全流程）

步骤 1：注册账号

1. 打开官网 vellum.ai，使用海外邮箱注册（国内邮箱也可注册）。
2. 绑定自己的 LLM API Key（OpenAI/Claude），免费试用可先用平台赠送小额额度。
3. 在设置页配置第三方工具授权（Slack、HubSpot、谷歌账号一键 OAuth 授权）。

步骤 2：3 种方式创建 AI 智能体（推荐新手先用【自然语言对话创建】）

1. 对话创建（最简单）：

• 首页点击 Create Agent，在对话框粘贴需求（参考文档话术）。
• 示例：创建 KYC 审核 Agent：读取 HubSpot 客户上传证件，校验证件有效期、完整性，缺失信息标注风险，生成合规报表发 Gmail 和指定 Slack 频道。
• 自动化：平台自动拆解为文档提取节点→证件校验规则→HubSpot 数据拉取→结果汇总→邮件/Slack 推送，自动生成可视化工作流。

1. 画布低代码编辑：

• 自动生成流程后，进入画布手动增删节点（新增异常分支、补充校验规则、修改输出格式为 JSON）。

1. 代码自定义（开发者）：

• 选择 Code Node，写入 Python 代码自定义复杂逻辑，嵌入 Agent 流程。

步骤 3：沙箱测试调试

1. 上传测试素材（合同 PDF、HubSpot 模拟订单、财报文稿）。
2. 运行沙箱，查看 Agent 全链路执行日志：文档提取结果→工具调用返回→LLM 分析内容→最终输出。
3. 报错优化：在原需求里补充约束（例：NDA 审核只高亮法律管辖、保密期、知识产权 3 项条款），一键更新 Agent。

步骤 4：配置输出与定时触发

• 定时：设置每日/每周自动运行（如每周五汇总流失商机）。
• 输出配置：指定 Slack 频道、邮箱、谷歌表格位置、Gamma 生成 PPT。

步骤 5：发布上线

• 对内：发布团队空间，同事随时手动启动 Agent。
• 对外：生成分享链接，或复制 API/SDK 代码嵌入自有系统。

六、实操避坑指南（高频踩坑点 + 解决方案）

1. 需求描述类坑（最常见）

• ❌ 坑 1：需求描述模糊，Agent 逻辑混乱、输出跑偏例：做合同审查，只写“审核合同风险”，Agent 无判定标准。
• ✅ 方案：需求拆细，固定输入 + 校验维度 + 输出格式 + 推送渠道四要素，参考官方案例格式。
• ❌ 坑 2：一次性搭建超大复杂 Agent（多业务糅合），调试难度飙升✅ 方案：拆分单个小 Agent（先做 NDA 审核，再做 DPA 合规），逐个上线后再串联工作流。

2. 模型 & 计费避坑

• ❌ 坑 1：忘记绑定自有 API Key，默认使用平台额度，快速耗尽免费额度后无法运行✅ 方案：注册 OpenAI/Claude 个人账户，绑定自己密钥，设置月度消费限额，防止超额扣费。
• ❌ 坑 2：复杂任务盲目选用 GPT-5/Opus 高价大模型，月度模型成本失控✅ 方案：简单数据提取用廉价小模型（Haiku/GPT3.5），复杂法律/风控审核再用高端模型，平台可配置模型分流规则。

3. 第三方集成 & 权限坑

• ❌ 坑 1：Slack/HubSpot 授权权限不全，Agent 拉取不到数据、无法发送消息✅ 方案：OAuth 授权时勾选全量读写权限，后续在对应 SaaS 后台开放接口权限。
• ❌ 坑 2：谷歌表格/云端文件夹路径写错，结果无法自动写入✅ 方案：直接复制目标文件/文件夹完整链接粘贴到 Vellum 配置，避免手动输名称出错。

4. 合规 & 数据安全大坑（金融/医疗重点）

• ❌ 坑 1：医疗病历、客户身份证、银行卡等敏感数据直接上传沙箱测试，违反 HIPAA/个人信息法规✅ 方案：测试用脱敏数据，正式环境企业版开启私有化部署，数据不出自有服务器。

5. Agent 稳定性 & 迭代坑

• ❌ 坑：上线后不看日志，Agent 长期漏判、错判未发现✅ 方案：每周查看运行日志，用平台 Evals 功能批量抽检结果，补充规则优化 Agent。

6. 功能预期坑

• ❌ 误区：Agent 100% 替代人工（法律风控、医疗诊断）✅ 方案：Vellum Agent 是辅助筛查工具，高风险结果必须人工二次复核（法律/医疗行业强制）。

七、补充小技巧

1. 新手优先复用模板：优先复用官网现成行业模板（金融/法务/销售模板一键生成 Agent，再微调需求）。
2. 优先搭建高频刚需小 Agent：免费额度用完前，优先搭建高频刚需小 Agent（周报汇总、工单分类），再考虑升级 Pro。
3. 批量 Agent 统一管理：企业版用团队文件夹分类（金融组、法务组 Agent 分开归档）。